Перейти к основному содержимому

Копирование карточки клиента в другой ЛК

к сведению

Функция копирования позволяет перенести карточку клиента из одного личного кабинета (ЛК) в другой без повторного ручного заполнения всех данных.

Когда это необходимо​

  • У вас несколько личных кабинетов для разных подразделений или филиалов
  • Клиент участвует в сделках, которые ведутся из разных ЛК
  • Необходимо передать клиента другому сотруднику, работающему в другом ЛК

Порядок действий​

Шаг 1. Откройте карточку клиента, которую необходимо скопировать, в разделе Клиенты.

Список клиентов

Шаг 2. В карточке клиента нажмите кнопку Копировать в другой ЛК (или аналогичную кнопку действия).

Копирование карточки

Шаг 3. В открывшемся окне выберите целевой личный кабинет, в который необходимо скопировать карточку клиента.

Шаг 4. Нажмите Копировать. Система создаст копию карточки клиента в выбранном ЛК со всеми заполненными данными.

Выбор ЛК

:::warning Важно При копировании карточки переносятся только данные клиента. Документы, прикрепленные к карточке, необходимо загрузить повторно в целевом ЛК. :::

:::tip Подсказка После копирования карточки рекомендуется перейти в целевой ЛК и проверить корректность перенесенных данных. :::